1.L'âme des guerrières 1ère partie/ Valhalley of the dolls
Leo a disparu ! Phoebe et Paige le recherchent pendant que Piper, qui ne ressent ni peine ni douleur, s'occupe du bébé. Les soeurs Halliwell apprennent bientôt que Leo est retenu sur la mythique île de Valhalley. Elles ignorent malheureusement que Chris, le nouvel Etre de lumière, est derrière tout ça. Les demi-déesses, qui habitent l'île, récupèrent l'âme des valeureux guerriers morts au combat afin de constituer une armée pour anéantir le Mal. Et pour tester ces guerriers, elles obligent Leo à les affronter un à un dans une arène tel un gladiateur... Phoebe se découvre le nouveau pouvoir d'empathie et les dangers que cela entraîne...
2.L'âme des guerrières 2ème partie/ Valhalley of the dolls
Sur l'île des Walkiries, les soeurs Halliwell viennent au secours de Leo. Ayant retrouvé la mémoire, Piper, furieuse et blessée, décide de rester sur l'île et de devenir une Walkirie. Trois guerriers sur les traces de Phoebe, Paige et Leo sont aspirés par le vortex et se retrouvent à San Francisco où ils causent un véritable carnage... Piper se joint aux Walkiries pour détruire Phoebe et Paige afin que le secret de l'existence de l'île demeure... Leo affronte Chris mais ce dernier nie sa responsabilité dans les derniers événements...
3.L'aprenti sorcier/ Forget me... not
Wyatt fait apparaître en public un dragon tout droit sortir d'une de ses vidéos de dessins animés. Un groupe surnommé les Nettoyeurs, qui a pour mission de protéger la magie et donc éviter que les humains connaissent son existence, est furieux d'un tel acte et décide de kidnapper Wyatt. De plus, ces derniers ont aussi effacé Wyatt de l'esprit des 3 soeurs. Phoebe, Paige et Piper font alors un sort pour retrouver la mémoire car elles se doutent qu'il manque quelque chose d'important. Elles revivent l'enlèvement et doivent sauver Wyatt tout en risquant d'exposer le monde de la magie aux Humains...
4.Le pouvoir des trois...blondes/ The power of three blondes
Trois soeurs sorcières blondes venant des années 20, décident de voler le Livre des Ombres et les pouvoirs des soeurs Halliwell afin de s'approprier leur identité. Piper, Phoebe et Paige doivent ainsi vivre sans leurs pouvoirs. Pour récupérer leurs vies, les soeurs Halliwell doivent convaincre Chris que Mitzy, Mabel et Margo sont trois imposteurs. Alors que Leo n'a toujours pas trouvé qui l'a envoyé en exil forcé sur l'île de Valhalley, il redouble d'efforts pour explorer toutes les pistes possibles. Phoebe et Jason évoquent ensemble les sentiments qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Chris est amené à avouer aux 3 soeurs qu'il n'est pas Etre de Lumière mais qu'à moitié tout comme Paige...
5.Vengeance d'outre-tombe/ Love's a witch
Paige à un nouveau petit ami nommé Richard. Malheureusement, celui-ci est un Warlock et sa famille est maudite. Il veut ainsi ne jamais se servir de la magie pour pouvoir échapper à cette malédiction. Il s'en sert toutefois pour contacter son ex-petit amie et cette dernière prend possession du corps de Paige. Piper et Phoebe doivent alors la bannir afin de sauver leur soeur. Par ailleurs, Léo est soupçonneux car Chris effectue des voyages en enfer à la recherche d'une potion...
6.L'énergie du désir/ My three witches
Les soeurs Halliwell font passer leur vie de femmes avant leur vie de sorcières et cela énerve énormément Chris qui veut leur donner une leçon. Celui-ci contacte un démon nommé Gith qui crée des mondes parallèles dans lequel les désirs de ses victimes deviennent réels. Piper est transportée dans un monde où elle ne peut pas aider son fils, ce dernier est atteint d'une terrible et incurable fièvre. De son côté Phoebe se retrouve dans un monde reflétant tous les désirs de Jason à cause de son empathie. Et Paige atterri dans un monde où la magie est connue de tous et où on lui demande de l'aide...
7.Pacte avec le diable/ Soul survivor
Larry, le nouvel employeur de Paige, meurt assassiné par Zahn, un démon. Intriguée, la sorcière mène son enquête et apprend que ce dernier a connu une réussite fulgurante ces dernières années. Sur le conseil de Richard, Paige invoque le fantôme de la victime pour en savoir plus : il lui apprend qu'il a vendu son âme au démon il y a 5 ans pour que sa famille soit heureuse. Paige décide alors de tout mettre en oeuvre pour sauver l'âme du malheureux et invoque Zahn pour le tuer. Mais en agissant ainsi, elle risque de mettre en péril toutes les âmes sous le contrôle de celui-ci... Pendant ce temps, Chris et Leo sont bloqués dans l'ère crétacée...
8.Excalibur/ Sword and the city
Tentant de venir en aide à la Dame du Lac menacée par le Chevalier Noir, les soeurs Halliwell parviennent à destituer ce dernier de son épee. De nombreux sorciers et magiciens essaient alors de s'emparer de l'épée coincée dans une pierre. Mais seule Piper y parvient. Un certain Mordaunt lui apparaît et lui apprend à manier l'épée afin d'éliminer le Chevalier Noir... Phoebe désapprouve la relation entre Paige, devenue entre-temps son assistante, et Richard. Celui-ci sauve in extremis les deux jeunes femmes d'un piège tendu par Mordaunt...
9.Instinct paternel/ Little monsters
Les 3 soeurs sont forcées de recueillir l'enfant d'un démon Manticore, qui a l'apparence d'un bébé humain. Celui-ci s'entend très bien avec Wyatt et les 2 bébés refusent d'être séparés. Mais le père de l'enfant veut à tout prix reprendre son fils et kidnappe Piper. Il s'avère en fait que le père, nommé Derek, veut juste élever son fils loin des monstres. Paige et Phoebe passent alors un accord avec les Manticores : elles leur rendront le bébé en échange de Piper...
10.Le phénix/ Chris-crossed
On apprend que Chris vient en fait du futur où Wyatt devenu un sorcier très puissant fait régner la terreur. Chris a donc accepté de retourner dans le passé pour changer les choses puisque Wyatt n'est alors qu'un bébé. Bianca, la fiancée de Chris dans le futur revient en 2004 afin d'empêcher le jeune homme de nuire à Wyatt. Elle ramène Chris dans le futur et lui retire tous ses pouvoirs. Elle jette également un sort aux 3 soeurs qui brise le pouvoir des Trois..
11.Faites l'amour pas la guerre/ Witchstock
Après un accident, Paige se retrouve en 1967, où elle retrouve la grand-mère de Piper et Phoebe. Dans le présent, Piper et Phoebe contactent leur grand-mère afin de ramener Paige en 2004. Celle-ci est furieuse que les soeurs mettent en danger le pouvoir des 3 en se séparant. Mais l'heure est grave car Paige a modifié le passé. L'affaire se complique encore lorsqu'un démon débarque au manoir...
12.L'homme idéal
C'est l'anniversaire de Piper, Phoebe et Paige décident de lui faire un cadeau très spécial en créant le graçon des rêves de leur soeur. Pendant ce temps, Chris tente de convaincre les soeurs Halliwell d'utiliser le pouvoir des trois pour retirer les pouvoirs de Wyatt. Entre temps, un prêtre démoniaque arrive et pourrait nous apprendre des chose sur le futur d'où viens Chris..
13.Mauvais karma
Phoebe, Paige et Piper utilisent sans le faire exprès leurs pouvoirs devant Jason, ce qui le fait rompre avec Phoebe. Richard récite une formule pour retirer les ondes négatives qui pèsent sur sa famille, mais libère accidentellement l'ésprit de Mata Hari, celui d'un streap teaser et celui d'un agent de la première Guerre Mondiale. Phoebe veut se venger de Jason et charge un démon de le tuer. Pendant ce temps, sur conseils de Chris, Piper et Paige tentent de vaincre les démons Swarm afin d'assurer la protection de Wyatt.
14.Le cavalier sans tête
Le vieux mentor de Léo était son guide à son école magique, invite Piper, Paige et Phoebe pour qu'elles trouvent qui a jeté un sort sur l'école et qui a crée le démon sans tête, Horesman qui a décapité les professeurs. Pendant ce temps, Phoebe est envoyé par Enola pour des recherches sur une jeune femme étudiante shaman qui lui demande de l'aider. Phoebe découvre la véritable identité de Chris.
15.Mauvais génie
Phoebe libère un génie, Jinny d'une bouteille. Malheureusement elle constate qu'elle est elle-même devenue un géant. Phoebe est impatiente de faire le souhait que Piper et Léo se remettent ensemble mais tout ne fonctionne pas comme prévu. Estimant qu'il est entrain de perdre Paige, Richard vola bouteille voulait souhaiter que Paige reste et soit heureuse avec lui. Mais jinny vole la bouteille à son tour en souhaitant la mort de Pouvoir des trois.....
16Naître ou ne pas naitre
Un être des ténèbres envoie accidentellement Léo et Piper seuls dans un monde astral ce qui laisse croire à Paige et Phoebe qu'ils sont mort. Pendant ce temps, Gidéon conclu une affaire avec l'être des tenèbres afin de laisser Léo à l'écart de tout ça. DE son côté, Chris commence à disparaître pour toujours si il n'est pas conçut cette nuit comme cela devrait normalement ce passé
17.Une réputation d'enfer
Tout en se préparant pour sa réunion d'anciens élèves, Phoebe utilise une formule par distraction et elle se retrouve possédée par sa personnalité d'adoslescente rebelle. A cette réunion, Phoebe retourne avec sa bande d'amis de l'époque, des gens peu fréquentables. Phoebe se retrouve dans l'ennui lorsque le chef, Rick, veut se servir de ses pouvoirs pour voler une voiture blindée. Pendant ce temps, Piper invite son père pour comprendre pourquoi Chris garde ses distances avec elle.
18.Le repos des guerrières
Piper est enlevé par le démon araignée, une créature qui émerge tous les cent ans pour se nourrir de pouvoirs magiques très puissants. Pendant l'attaque, Chris est atteind par le venin du démon, ce qui le fait se transformer en araignée. Paige demande de l'aide à ses amis de la forêt pendant que elle, Phoebe et Léo essayent de sauver Piper et Chris. Tandis que Léo apprend la vérité sur Chris.
19.Le procés
Quand Phoebe et Paige sont filmées en train d'utiliser leurs pouvoirs, les nettoyeurs, qui doivent empêcher que la magie soit connue du monde, dissimule la magie des soeurs et font passer Daryl comme meurtrier et l'envoi en prison dans le couloir des condamnés à mort. Les soeurs appellent le conseil des démons et les ainés qui surveillent la magie afin de faire libérer Daryl. Au lieu de cela, le procureur Barbas, fait tourner leur procès et accuse les soeurs Halliwell de trop se servir de leurs pouvoirs magiques. Pendant ce temps, Léo et Chris travaillent pour aider les soeurs à faire libérer Daryl, malheureusement le résultat laisse Phoebe sans aucun pouvoir.
20.Stormy leather
Avec Piper sur le chemin de l'école magique et Phoebe sans ses pouvoirs, Paige re-crée Mr. Right (l'amant créé par Phoebe et Paige pour Piper). Malheureusement celui-ci devient Mr.Wrong et est le frère jumeau maléfique de Mr. Right. Faisant appel au côté sombre de Paige, Mr. Wrong emploi ses phérémones pour la duper et qu'elle fasse réaliser ses désirs cachés : être libre et utiliser ses pouvoirs sans conséquences et également tuer ses soeurs. Pour empêcher Paige d'exécuter son plan, Phoebe va comploter avec les assassin Demonatrix de Mr. Wrong. Pendant ce temps Chris se retrouve en prison et Daryl prévient les soeurs Halliwell qu'il ne les couvrira plus.
21.Reality check
Conscient que Piper, Phoebe et Paige vont découvrir qu'il en a après Wyatt, Gideon conspire avec deux démons pour inciter les filles à participer à "Witch Wars", un nouveau jeu de télévision démoniaque ou les démons sont en concurence dans une série de concours pour vaincre les soeurs Halliwell.
22/23.It's a bad bad world
Sous l'apparence de Chris de retour du futur, il créé un portail qui met Chris et Léo dans un monde parallèle où règne le mal. Phoebe et Paige voyagent dans ce monde afin de sauver Chris et Léo, mais elles se retrouvent à devoir combattre leur double maléfique. Elles sont incapable de vaincre qui que se soit et reparte en réalisant que Wyatt est en dangé à cause de Gideon. Lors du renvoi à leur propre monde, Phoebe et Paige se rendent compte que leur monde est maintenant trop bon et chaque petite infraction est une offense capitale. Le décalage entre les 2 univers cause l'effacement de la mémoire de Piper et Gideon dupe Piper pour qu'elle récite un sort pour effacer la mémoire de ses soeurs, car le démon veut que Phoebe et Paige oublie ses mauvaises intentions. Avec les soeurs sous l'effet de la formule et Chris et Léo coincés dans le monde parallère. Gideon peut accomplir tranquillement son plan. Pendant ce temps, Piper donne naissance à Chris.
Leo a disparu ! Phoebe et Paige le recherchent pendant que Piper, qui ne ressent ni peine ni douleur, s'occupe du bébé. Les soeurs Halliwell apprennent bientôt que Leo est retenu sur la mythique île de Valhalley. Elles ignorent malheureusement que Chris, le nouvel Etre de lumière, est derrière tout ça. Les demi-déesses, qui habitent l'île, récupèrent l'âme des valeureux guerriers morts au combat afin de constituer une armée pour anéantir le Mal. Et pour tester ces guerriers, elles obligent Leo à les affronter un à un dans une arène tel un gladiateur... Phoebe se découvre le nouveau pouvoir d'empathie et les dangers que cela entraîne...
2.L'âme des guerrières 2ème partie/ Valhalley of the dolls
Sur l'île des Walkiries, les soeurs Halliwell viennent au secours de Leo. Ayant retrouvé la mémoire, Piper, furieuse et blessée, décide de rester sur l'île et de devenir une Walkirie. Trois guerriers sur les traces de Phoebe, Paige et Leo sont aspirés par le vortex et se retrouvent à San Francisco où ils causent un véritable carnage... Piper se joint aux Walkiries pour détruire Phoebe et Paige afin que le secret de l'existence de l'île demeure... Leo affronte Chris mais ce dernier nie sa responsabilité dans les derniers événements...
3.L'aprenti sorcier/ Forget me... not
Wyatt fait apparaître en public un dragon tout droit sortir d'une de ses vidéos de dessins animés. Un groupe surnommé les Nettoyeurs, qui a pour mission de protéger la magie et donc éviter que les humains connaissent son existence, est furieux d'un tel acte et décide de kidnapper Wyatt. De plus, ces derniers ont aussi effacé Wyatt de l'esprit des 3 soeurs. Phoebe, Paige et Piper font alors un sort pour retrouver la mémoire car elles se doutent qu'il manque quelque chose d'important. Elles revivent l'enlèvement et doivent sauver Wyatt tout en risquant d'exposer le monde de la magie aux Humains...
4.Le pouvoir des trois...blondes/ The power of three blondes
Trois soeurs sorcières blondes venant des années 20, décident de voler le Livre des Ombres et les pouvoirs des soeurs Halliwell afin de s'approprier leur identité. Piper, Phoebe et Paige doivent ainsi vivre sans leurs pouvoirs. Pour récupérer leurs vies, les soeurs Halliwell doivent convaincre Chris que Mitzy, Mabel et Margo sont trois imposteurs. Alors que Leo n'a toujours pas trouvé qui l'a envoyé en exil forcé sur l'île de Valhalley, il redouble d'efforts pour explorer toutes les pistes possibles. Phoebe et Jason évoquent ensemble les sentiments qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Chris est amené à avouer aux 3 soeurs qu'il n'est pas Etre de Lumière mais qu'à moitié tout comme Paige...
5.Vengeance d'outre-tombe/ Love's a witch
Paige à un nouveau petit ami nommé Richard. Malheureusement, celui-ci est un Warlock et sa famille est maudite. Il veut ainsi ne jamais se servir de la magie pour pouvoir échapper à cette malédiction. Il s'en sert toutefois pour contacter son ex-petit amie et cette dernière prend possession du corps de Paige. Piper et Phoebe doivent alors la bannir afin de sauver leur soeur. Par ailleurs, Léo est soupçonneux car Chris effectue des voyages en enfer à la recherche d'une potion...
6.L'énergie du désir/ My three witches
Les soeurs Halliwell font passer leur vie de femmes avant leur vie de sorcières et cela énerve énormément Chris qui veut leur donner une leçon. Celui-ci contacte un démon nommé Gith qui crée des mondes parallèles dans lequel les désirs de ses victimes deviennent réels. Piper est transportée dans un monde où elle ne peut pas aider son fils, ce dernier est atteint d'une terrible et incurable fièvre. De son côté Phoebe se retrouve dans un monde reflétant tous les désirs de Jason à cause de son empathie. Et Paige atterri dans un monde où la magie est connue de tous et où on lui demande de l'aide...
7.Pacte avec le diable/ Soul survivor
Larry, le nouvel employeur de Paige, meurt assassiné par Zahn, un démon. Intriguée, la sorcière mène son enquête et apprend que ce dernier a connu une réussite fulgurante ces dernières années. Sur le conseil de Richard, Paige invoque le fantôme de la victime pour en savoir plus : il lui apprend qu'il a vendu son âme au démon il y a 5 ans pour que sa famille soit heureuse. Paige décide alors de tout mettre en oeuvre pour sauver l'âme du malheureux et invoque Zahn pour le tuer. Mais en agissant ainsi, elle risque de mettre en péril toutes les âmes sous le contrôle de celui-ci... Pendant ce temps, Chris et Leo sont bloqués dans l'ère crétacée...
8.Excalibur/ Sword and the city
Tentant de venir en aide à la Dame du Lac menacée par le Chevalier Noir, les soeurs Halliwell parviennent à destituer ce dernier de son épee. De nombreux sorciers et magiciens essaient alors de s'emparer de l'épée coincée dans une pierre. Mais seule Piper y parvient. Un certain Mordaunt lui apparaît et lui apprend à manier l'épée afin d'éliminer le Chevalier Noir... Phoebe désapprouve la relation entre Paige, devenue entre-temps son assistante, et Richard. Celui-ci sauve in extremis les deux jeunes femmes d'un piège tendu par Mordaunt...
9.Instinct paternel/ Little monsters
Les 3 soeurs sont forcées de recueillir l'enfant d'un démon Manticore, qui a l'apparence d'un bébé humain. Celui-ci s'entend très bien avec Wyatt et les 2 bébés refusent d'être séparés. Mais le père de l'enfant veut à tout prix reprendre son fils et kidnappe Piper. Il s'avère en fait que le père, nommé Derek, veut juste élever son fils loin des monstres. Paige et Phoebe passent alors un accord avec les Manticores : elles leur rendront le bébé en échange de Piper...
10.Le phénix/ Chris-crossed
On apprend que Chris vient en fait du futur où Wyatt devenu un sorcier très puissant fait régner la terreur. Chris a donc accepté de retourner dans le passé pour changer les choses puisque Wyatt n'est alors qu'un bébé. Bianca, la fiancée de Chris dans le futur revient en 2004 afin d'empêcher le jeune homme de nuire à Wyatt. Elle ramène Chris dans le futur et lui retire tous ses pouvoirs. Elle jette également un sort aux 3 soeurs qui brise le pouvoir des Trois..
11.Faites l'amour pas la guerre/ Witchstock
Après un accident, Paige se retrouve en 1967, où elle retrouve la grand-mère de Piper et Phoebe. Dans le présent, Piper et Phoebe contactent leur grand-mère afin de ramener Paige en 2004. Celle-ci est furieuse que les soeurs mettent en danger le pouvoir des 3 en se séparant. Mais l'heure est grave car Paige a modifié le passé. L'affaire se complique encore lorsqu'un démon débarque au manoir...
12.L'homme idéal
C'est l'anniversaire de Piper, Phoebe et Paige décident de lui faire un cadeau très spécial en créant le graçon des rêves de leur soeur. Pendant ce temps, Chris tente de convaincre les soeurs Halliwell d'utiliser le pouvoir des trois pour retirer les pouvoirs de Wyatt. Entre temps, un prêtre démoniaque arrive et pourrait nous apprendre des chose sur le futur d'où viens Chris..
13.Mauvais karma
Phoebe, Paige et Piper utilisent sans le faire exprès leurs pouvoirs devant Jason, ce qui le fait rompre avec Phoebe. Richard récite une formule pour retirer les ondes négatives qui pèsent sur sa famille, mais libère accidentellement l'ésprit de Mata Hari, celui d'un streap teaser et celui d'un agent de la première Guerre Mondiale. Phoebe veut se venger de Jason et charge un démon de le tuer. Pendant ce temps, sur conseils de Chris, Piper et Paige tentent de vaincre les démons Swarm afin d'assurer la protection de Wyatt.
14.Le cavalier sans tête
Le vieux mentor de Léo était son guide à son école magique, invite Piper, Paige et Phoebe pour qu'elles trouvent qui a jeté un sort sur l'école et qui a crée le démon sans tête, Horesman qui a décapité les professeurs. Pendant ce temps, Phoebe est envoyé par Enola pour des recherches sur une jeune femme étudiante shaman qui lui demande de l'aider. Phoebe découvre la véritable identité de Chris.
15.Mauvais génie
Phoebe libère un génie, Jinny d'une bouteille. Malheureusement elle constate qu'elle est elle-même devenue un géant. Phoebe est impatiente de faire le souhait que Piper et Léo se remettent ensemble mais tout ne fonctionne pas comme prévu. Estimant qu'il est entrain de perdre Paige, Richard vola bouteille voulait souhaiter que Paige reste et soit heureuse avec lui. Mais jinny vole la bouteille à son tour en souhaitant la mort de Pouvoir des trois.....
16Naître ou ne pas naitre
Un être des ténèbres envoie accidentellement Léo et Piper seuls dans un monde astral ce qui laisse croire à Paige et Phoebe qu'ils sont mort. Pendant ce temps, Gidéon conclu une affaire avec l'être des tenèbres afin de laisser Léo à l'écart de tout ça. DE son côté, Chris commence à disparaître pour toujours si il n'est pas conçut cette nuit comme cela devrait normalement ce passé
17.Une réputation d'enfer
Tout en se préparant pour sa réunion d'anciens élèves, Phoebe utilise une formule par distraction et elle se retrouve possédée par sa personnalité d'adoslescente rebelle. A cette réunion, Phoebe retourne avec sa bande d'amis de l'époque, des gens peu fréquentables. Phoebe se retrouve dans l'ennui lorsque le chef, Rick, veut se servir de ses pouvoirs pour voler une voiture blindée. Pendant ce temps, Piper invite son père pour comprendre pourquoi Chris garde ses distances avec elle.
18.Le repos des guerrières
Piper est enlevé par le démon araignée, une créature qui émerge tous les cent ans pour se nourrir de pouvoirs magiques très puissants. Pendant l'attaque, Chris est atteind par le venin du démon, ce qui le fait se transformer en araignée. Paige demande de l'aide à ses amis de la forêt pendant que elle, Phoebe et Léo essayent de sauver Piper et Chris. Tandis que Léo apprend la vérité sur Chris.
19.Le procés
Quand Phoebe et Paige sont filmées en train d'utiliser leurs pouvoirs, les nettoyeurs, qui doivent empêcher que la magie soit connue du monde, dissimule la magie des soeurs et font passer Daryl comme meurtrier et l'envoi en prison dans le couloir des condamnés à mort. Les soeurs appellent le conseil des démons et les ainés qui surveillent la magie afin de faire libérer Daryl. Au lieu de cela, le procureur Barbas, fait tourner leur procès et accuse les soeurs Halliwell de trop se servir de leurs pouvoirs magiques. Pendant ce temps, Léo et Chris travaillent pour aider les soeurs à faire libérer Daryl, malheureusement le résultat laisse Phoebe sans aucun pouvoir.
20.Stormy leather
Avec Piper sur le chemin de l'école magique et Phoebe sans ses pouvoirs, Paige re-crée Mr. Right (l'amant créé par Phoebe et Paige pour Piper). Malheureusement celui-ci devient Mr.Wrong et est le frère jumeau maléfique de Mr. Right. Faisant appel au côté sombre de Paige, Mr. Wrong emploi ses phérémones pour la duper et qu'elle fasse réaliser ses désirs cachés : être libre et utiliser ses pouvoirs sans conséquences et également tuer ses soeurs. Pour empêcher Paige d'exécuter son plan, Phoebe va comploter avec les assassin Demonatrix de Mr. Wrong. Pendant ce temps Chris se retrouve en prison et Daryl prévient les soeurs Halliwell qu'il ne les couvrira plus.
21.Reality check
Conscient que Piper, Phoebe et Paige vont découvrir qu'il en a après Wyatt, Gideon conspire avec deux démons pour inciter les filles à participer à "Witch Wars", un nouveau jeu de télévision démoniaque ou les démons sont en concurence dans une série de concours pour vaincre les soeurs Halliwell.
22/23.It's a bad bad world
Sous l'apparence de Chris de retour du futur, il créé un portail qui met Chris et Léo dans un monde parallèle où règne le mal. Phoebe et Paige voyagent dans ce monde afin de sauver Chris et Léo, mais elles se retrouvent à devoir combattre leur double maléfique. Elles sont incapable de vaincre qui que se soit et reparte en réalisant que Wyatt est en dangé à cause de Gideon. Lors du renvoi à leur propre monde, Phoebe et Paige se rendent compte que leur monde est maintenant trop bon et chaque petite infraction est une offense capitale. Le décalage entre les 2 univers cause l'effacement de la mémoire de Piper et Gideon dupe Piper pour qu'elle récite un sort pour effacer la mémoire de ses soeurs, car le démon veut que Phoebe et Paige oublie ses mauvaises intentions. Avec les soeurs sous l'effet de la formule et Chris et Léo coincés dans le monde parallère. Gideon peut accomplir tranquillement son plan. Pendant ce temps, Piper donne naissance à Chris.
